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Finmeccanica ha acquistato l'americana DRS. Una operazione da 5,2 miliardi di dollari

13 maggio 2008
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Finmeccanica acquista l'azienda statunitense DRS Technologies, leader nel settore dei servizi e dei prodotti elettronici integrati per la difesa, per circa 5,2 miliardi di dollari (3,4 miliardi di Euro). L'operazione, si legge in una nota del gruppo, comprende l'assunzione di 1,2 miliardi di dollari di indebitamento netto dopo la conversione anticipata delle obbligazioni convertibili di DRS, e comporta un premio pari al 32% sulla quotazione media del titolo di DRS sul mercato NYSE negli ultimi trenta giorni. I Consigli di Amministrazione di Finmeccanica e DRS hanno approvato i termini dell'accordo.
 
L'acquisizione di DRS sara' effettuata mediante una fusione inversa, attraverso la costituzione da parte di Finmeccanica di una societa' di diritto statunitense che sara' fusa in DRS, con conseguente delisting di quest'ultima. Analogamente alle altre societa' del Gruppo Finmeccanica, DRS verra' integrata nel Gruppo mantenendo la sua attuale struttura manageriale e la sua sede principale.
 
Come di consueto in questo tipo di operazioni, DRS proporra' al Defense Security Service (DSS) del Dipartimento della Difesa USA, che la societa' operi in base a uno Special Security Agreement che garantisca all'Amministrazione statunitense la tutela delle informazioni classificate. ''Questo accordo - spiega Pier Francesco Guarguaglini, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica - testimonia la capacita' del Gruppo di far valere la propria tecnologia di eccellenza in tutto il mondo. Esso costituisce inoltre un'ulteriore opportunita' di crescita, in particolare in un Paese come gli Stati Uniti che rappresenta il piu' significativo mercato della difesa e della sicurezza''.
 
''L'operazione -prosegue il presidente e ad- rappresenta la prosecuzione naturale della nostra strategia di investimento ed espansione nei mercati britannico e Usa e ci permette di sostenere le Forze Armate Usa con i nostri prodotti ad alto contenuto tecnologico, come gia' avvenuto con lo US101 e il C-27J. L'intesa si presenta come integrazione ideale tra due aziende le cui attivita' sono  complementari, sia sotto il profilo delle tecnologie che delle piattaforme e favorisce la presenza di un player altamente competitivo sui mercati della difesa e della sicurezza negli Stati Uniti e nel resto del mondo''.
 
''La straordinaria crescita di DRS nel corso degli ultimi cinque anni e il premio ottenuto dall'operazione costituiscono un ottimo risultato per i nostri azionisti'', ha affermato Mark Newman, presidente e amministratore delegato di DRS. ''L'investimento in DRS, combinato con i forti investimenti in Ricerca e Sviluppo, aumenteranno la competitivita' e quindi la possibilita' di aggiudicarsi nuovi contratti e di crescere negli Usa e nel resto del mondo''. Finmeccanica, precisa la nota del gruppo, finanziera' l'acquisizione con un finanziamento bancario, che verra'  successivamente rimborsato con una combinazione di aumento di capitale, emissione di obbligazioni a lungo termine e cessione di attivita'. Tra queste ultime e' prevista la quotazione in borsa di Ansaldo Energia.
 
I termini e le condizioni di tali operazioni verranno definite in prossimita' della loro esecuzione. La transazione e' soggetta all'approvazione degli azionisti di DRS e al ricevimento delle autorizzazioni regolamentari richieste per operazioni di questo tipo, tra cui quella Antitrust USA e quelle da parte del Committee on Foreign Investment negli Stati Uniti (CFIUS) e del Defense Security Service (DSS). Allo stato attuale si prevede che l'operazione si perfezioni nel quarto trimestre del 2008.
Fonte: Adnkronos
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